Hazai üzletek
2006. december 30.
A hazai változásokat elsősorban a nemzetközi felvásárlások generálták. Hiába vagyunk ugyanis kis ország, különböző (gyakran tranzit-) okok miatt – leányvállalattal, disztribúción keresztül stb. – mégis jelen van térségünkben a világ vezető hardver-, szoftver-, üzletialkalmazás- és eszközgyártóinak színe-java. Összeállításunkban elsősorban az üzleti alkalmazások fejlesztőire, szállítóira és a szolgáltató piacra koncentrálunk, de a 2005–2006-os év internetpiacát érintő jelentősebb akvizíciókra is kitérünk.
Az itthoni IT-szolgáltatók lehetőségeinek változása, esetenként beszűkülése is a hazai informatikai piac struktúrájának változására utalt. A magyarországi akvizíciókat leginkább a piaci részesedés növelése inspirálta. A vásárolni kívánók termékportfóliójuk és értékesítési csatornájuk szélesítésében látták új üzleti lehetőségeik forrását.
A nemzetközi akvizíciók hazai kihatásait tekintve, ha szereplőiknek nem voltak leányvállalatai Magyarországon, a piac nemzetközi történésekre érzéketlenebb hányada alig vett észre bármit is a változásokból. Jó esetben a terméktámogatás és a karbantartásra szerződött disztribútor sem változott. A szállítók többsége vállalta az új terméktulajdonos minden termékének értékesítését. Ahol a gyártó ezt kvalifikációhoz kötötte, ott jól járt a felhasználó, ellenkező esetben a hozzáértés híján lévő szállítóval akadhattak nehézségei.
Az elmúlt ezredből a mába
Már az ezredforduló előtt is történtek a mai piacra nézve meghatározó akvizíciók. A nemzetközi kérők mellett hazaiak is akadtak, de ez volt a ritkább. A német Debis IT Services ez idő tájt szerzett többségi tulajdont a szoftverfejlesztő Unisoftware Rendszerházban, majd a Debis a Matávban is tulajdonos Deutsche Telekom birtokába kerülvén, T-Systems néven, bővülő portfólióval – többek között SAP-specialistaként és IT-oustsourcingszolgáltatóként – a hazai informatikai piac élére tört. Az előbb a Debis, majd a DT tulajdonába került Dataware kevésbé volt szerencsés.
Időben nagyot ugorva – s majd vissza – az elmúlt hónapok történései közül idekívánkozik, hogy az egyik legnagyobb, sok belső átalakulás után eladósorba s így szintén a Magyar Telekom tulajdonába került legnagyobb magyar rendszerintegrátor KFKI-csoporttal együtt hogyan férnek majd meg egy csárdában, s hogyan dönt sorsukról a tulaj. Ma még úgy tudni, hogy a KFKI-csoport – a KFKI-LNX és két leányvállalata, az ICON, valamint az IQSYS – menedzsmentjében és üzleti tevékenységében nem lesznek változások. A Magyar Telekom–KFKI akvizíció megváltoztathatja a hazai IT-szolgáltatási piacot. Amennyiben további integráció generálódik a távközlési vállalat informatikai érdekeltségeiben, ha az IT-szolgáltatói középmezőny felső hányada versenyben kíván maradni, ugyancsak akvizíciós lépésekre kényszerülhet.
Elfeledettek...
E kis kitérőt követően forgassuk még kicsit vissza az idő kerekét! Szintén az ezredforduló előtti időt idézve, az SAP leányvállalattal még nem volt jelen a magyar piacon, de termékkel, elsősorban a Dynasofttal igen. A rendszert igen magas hozzáértéssel értékesítő szakértőgárdájuknak sokat köszönhet az SAP, kellően megpuhították a talajt, amiből aztán gyorsan szárba szökkent, és a mai napig tarolni tud az SAP. De ők sem kerülhették el sorsukat: a céget a PwC vásárolta fel, s működtette egy ideig leányvállalatként, majd egy újabb felvásárlás után még Coopers & Lybrand DYNAsoft Rt. néven működött.
...kontra sikeresek
A karakterfelismerő megoldásokban erős Recognita több tulajdonosnál is megfordult. Az amerikai Caere-t 2000-ben az azt felvásároló „honfitárs”, a ScanSoft követte. Az itthoni társaság ScanSoft Hungary néven, az amerikai vállalat magyarországi divíziójaként működik tovább, s a most már a ScanSoft zászlóshajójának számító OCR-termék is Recognita helyett OmniPage néven kerül piacra.
A hazai informatikai-távközlési cégfúziók közül a számítástechnikai rendszerfejlesztésekkel foglalkozó Rolitron Informatikai Rt. és az adatátviteli, kommunikációs hálózatokat építő Optotrans Kommunikációs Rt. 1997-ben lezajlott tőkekoncentrációja volt az első, s a piac mai szereplői közül már nem mindenki tudja, hogy a megalakult új cég a hazai IT-vállalkozások közül elsőként tőzsdére menő és több krízishelyzetet átvészelve a mai napig ott lévő Synergon Informatika volt. Egy évvel a fúziót követően – felvásárlásokból adódóan – a Synergon-csoportot a Synergon Informatika Rt., a Fibex Kft., az Integra Rt., valamint a Quality Consulting Kft. alkotta. A továbbfejlődéshez tőkebevonásra volt szükség, regionális terjeszkedés révén így került sor 2000-ben a Microsoft-technológia és az informatikai oktatás területén kiváló horvát Spanban és az informatikai megoldásszállító cseh Infnityben való többségi tulajdonszerzésre. Ám valódi integráció sem korábban, sem ekkor nem történt még. A cég sorozatos vezetési és tulajdonosi hibákat túlélve, komoly nehézségek árán javítva lépett ismét a növekedés fázisába és ezzel együtt a tőzsdeparkettre. 2003-ban az Atos Origin International B.V.-vel való megállapodás értelmében az Atos Origin magyarországi leányvállalata – s ezzel együtt az ott zajló outsourcing- és üzemeltetési portfólió is – a Synergon birtokába került. A SAO-Synergon Kft. néven bejegyzett céget a hazai vezető IT-outsourcingszolgáltatók között tartják számon. Az elkövetett hibák ürügyén, hogy ne kerüljenek hasonló helyzetbe, a nagyvállalat jelenlegi vezetése a tulajdonosok helyett időben profikra bízott vezetést, a Magyarországon nagyban űzött „mutyizás” megszüntetését, a „gondolj nagyot, és kezd kicsiben” filozófiáját, valamint a kellő háttérrel meglépett akvizíciót ajánlja a hazai cégek figyelmébe.
S ha már a Synergon kapcsán előkerült az outsourcing, maradjunk is annál. Egy 2006-os akvizíció következtében 100 százalékos IBM-tulajdonba került az ISC Hungária. Az ISC tevékenységének középpontjában az informatikai szolgáltatásnyújtás és az informatikai erőforrás-kihelyezés áll.
Az 1999-ben alakult hazai S&T 2000-ben a hálózattervezésre és -építésre specializálódott Innetet felvásárolva igyekezett növelni piaci részesedését. 2003 áprilisában az S&T AG felvásárolta a Fujitsu Services közép- és kelet-európai leányvállalatait, köztük a magyarországit is. Három évre rá, globális terjeszkedési céllal, az elsősorban üzleti alkalmazásokban erős német Infor csillapította étvágyát az S&T-vel. Mivel az Infornak még nincs magyarországi leányvállalata, a hazai S&T-t egyelőre alig érinti a felvásárlás. És még egy S&T-vel kapcsolatos hír: az eladósorba került hazai szoftverfejlesztő és SAP-specialista Unitis Rendszerház a közelmúltban az S&T AG-ben talált külföldi kérőre.
Új évezred hajnalán
Az ERP-piacon a Dynasoft után is akadtak példák a hazai céges összeolvadásokra. Az IFS Hungary 2005. március 31-étől szakmai befektetésként tulajdonrészt szerzett a humáninformatikára specializálódott L-SOFT Kft.-ben. A felvásárlással közép-kelet-európai jelenlétüket kívánják erősíteni, és aktívabb részvételre törekszenek a magyar humáninformatikai piacon. Nem egyedülálló példa az IFS-é. A HR-szoftverfejlesztők és -gyártók kapósak a magyar piacon, bár inkább stratégiai
szövetségesként, mint felvásárlási célpontként. Különösen a Nexonnal törekszik több ERP-forgalmazó is az együttműködésre. A gyártásra összpontosító MRP-disztribútoroknál ritkább a „gyári” HR-modul, így ezek is partnerség révén igyekeznek – más ügyviteli funkciók kapcsán hasonlóan járva el – arra szert tenni. Egy másik jellegzetes együttműködési terület az üzleti intelligencia különböző szintje. A Crystal jelentéskészítő kapcsán több ERP-forgalmazó, illetve leányvállalat lépett együttműködésre, köztük például az iScala forgalmazója, az Epicor is. A Corvex pedig a Datalogickal való együttműködés keretében kínálja ügyfeleinek az infor:COM-hoz illesztett, Datalogic-fejlesztésű vezetői információs és controllingrendszert, az Adatbányászt.
Globalizálódók
A hazai cégek közül több is – szűknek érezve a honi piacot – külföldön keresett kitörési lehetőséget. A Synergon, ahogy fentebb már beszámoltunk róla, az ezredfordulón felfutóban lévőnek látszó külföldi piacokon igyekezett helyi vállalatok felvásárlásával megvetni a lábát, de a próbálkozás várt eredménye a piacok beomlása miatt elmaradt. ők a tapasztalatokat leszűrve igyekeznek a jó irányt megtalálni.
A Microsoft üzleti alkalmazásainak legsikeresebb hazai disztribútora, az Xapt felvásárlás útján Kanadában alapított leányvállalatot, de Romániát is megcélozta. Román partnercégével, a Novensysszel létrehozott, többségi Xapt-tulajdonú vegyes vállalat a nagy romániai nagykereskedők, kiskereskedelmi és disztribúciós hálózatok igényeit kívánja Dynamics AX-szel kiszolgálni. Ugyancsak Romániában vásárolt be az R&R Software, és alapított leányvállalatot a Megatrend is.
Internetes sztorik
Csak futólag, néhány történést kiemelve említjük meg a folyamatos mozgásban lévő piac változásait. 2002-ben egyesült a vállalatokra koncentráló internetszolgáltató EuroWeb és a Pantel távközlési vállalat, majd 2004-ben az EuroWeb mintegy 2 milliárd forintnyi euróért felvásárolta az Elendert. Az Elender 30 százalékos tulajdona még ez utóbbi tranzakciót megelőzően az Index.hu-tól a Wallis-csoport informatikai szolgáltatásokra szakosodott cégéhez, a Wallis-tulajdonú Wallitrade Kft.-hez került. 2004-ben, a Wallis-csoport másik két informatikai vállalatával (AM-IT Rt. és Navigátor Kft.) egyesülve teljes körű IT-outsourcingszolgáltatóként megalakult a Navigátor Rt.
Az Econet.hu Informatikai Rt. 2004 júniusában megvásárolta az Externet Informatikai Kft.-t és a Sziget.hu Rt.-t, utóbbit az internetes tartalom bővítését célzó stratégiai lépésként.
2006-ra ugorva, májusban az Interware – a szerverelhelyezés, a domain- és hozzáférés-szolgáltatások terén szerzett pozícióihoz hasonlót kívánva szerezni az online médiaüzletben – megvásárolta az altavizsla.hu, a freeweb.hu és a tar.hu által alkotott online médiaportfóliót. Ezzel egy időben kiszállt a tevékenységét a jövőben fejlesztésekre, valamint prémium-webtárhelyszolgáltatásra korlátozó SWI-ből.
Idén tavasszal vett hirdetési hálózatot a T-Online. A birtokába került legnagyobb hazai hálózat, a hagyományos hirdetési megoldásokra is nyitott AdNetwork, az Adverticum hirdetéskiszolgálót üzemeltető Adverticum Rt. „gyermeke”.
A hálózat alapját az adszervert használó weboldalak egy része képezte. Tavalyi önállósodási törekvésével egy időben kezdett a korábbinál aktívabb hálózatépítésbe, megvételekor kétszáznál több tagja volt.
A self-publishing is mozgatja az akvizíciókat. Az Econet 2005-ben felvásárolta az Indextől a Freeblogot, a T-Online pedig a Blogtérrel idén kötött stratégiai megállapodást.
A nagy külföldi aukciós vagy forgalmazó portálok (amazon.com, e-bay.com) megjelenése is várható a hazai piacon, a célpont a belépéshez például a vatera.hu lehet. Mivel tavaly PayPal-ország lettünk (mindkét irányú online fizetés), a tulajdonos eBay hazai megjelenése is várható.
(A tartalomszolgáltatás-bővítést célzó további akvizíciókat lásd a táblázatban.)
S végül egy összeolvadásról szóló, sok vihart kavart hírrel zárjuk a hazai IT-szektor néhány jelentősebb cégének akvizíciós tevékenységét bemutató írásunkat. 2006 februárjában a T-Mobile Magyarország Rt. és a Magyar Telekom Távközlési Rt. jogutódjaként létrejött a mobil- és vezetékes telefonszolgáltatást egyaránt nyújtó Magyar Telekom Nyrt.